Mephisto wirkt nicht mehr als Schreckensbild, während das Gespenst des arabischen Gangsters zunehmend Einfluss auf Gesellschaft und Politik nimmt. Mit Goethe, Milton und den Erfahrungen der Schauspieler mit der Darstellung dieser beiden Figuren wird eine Geschichte komponiert, in der sich die dämonisierten Charaktere aus ihren zugewiesenen Rollen herausbewegen. Durch sprachliche und körperliche Reflexion soll ein binäres Weltverständnis mit Klassifizierungen von Gut und Böse, Oben und Unten, Männlich und Weiblich in Frage gestellt werden.